Services
Prestations
Bilan patrimonial et stratégie : "Le gestionnaire en patrimoine est le médecin du patrimoine familial, il établit un diagnostic et rédige des prescriptions" .
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Projets et solutions
Les solutions proposées sont diverses, elles dépendent réellement de votre situation personnelle, elles ne sont jamais identiques. La composition de la famille, les besoins et les spécificités (nationalité, profession...) sont des éléments déterminants.
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Accompagnement et mise en oeuvre
Une fois la ou les solutions définies, un accompagnement pour la mise en œuvre vous est proposé, ainsi qu'un suivi annuel pour la bonne exécution. Une bonne gestion patrimoniale nécessite un suivi annuel voire bi-annuel en fonction de vos situations. La mise en place des solutions nécessite une coordination entre les différents acteurs. Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est de revêtir le costume de chef d'orchestre afin de coordonner et de vérifier le respect de vos exigences. Il intervient pour vous auprès de vos partenaires tels que : notaire, avocat, expert-comptable, établissement financier...
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Le patrimoine des professionnels et indépendants
Le chef d’entreprise est à la tête de deux patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine privé. Nous vous accompagnons dans les arbitrages nécessaires à l’optimisation de ces deux patrimoine et ce jusqu’à leurs cessions. Elle peut prendre la forme d’une transmission intra-familiale ou extra-familiale. Dans ces deux cas, les effets économiques et fiscaux s’anticipent afin de mettre en place les actions adéquates Nous rencontrons tous les experts nécessaires à leurs réalisations, tels que : avocats, experts-comptables, notaires, afin de travailler de concert pour la mise en place des meilleures stratégies.
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