La stratégie patrimoniale est un élément indispensable permettant la réorganisation de votre patrimoine afin de répondre parfaitement à vos besoins et objectifs déterminés, a un moment donné.
Il est indispensable de mesurer toutes les conséquences juridiques, financières et fiscales à court, moyen et long terme qui découlent de la mise en place de cette stratégie.
Solutions et Suivi annuel
L’application de la stratégie définie nécessite trois étapes, pouvant être simultanées :
Des solutions spécifiques issues de plusieurs domaines d’investissement permettent d'y arriver.
Assurance-vie, Bourse, Défiscalisation, Bilan Retraite, Courtage d’assurance pour les produits de Retraite. Protection Sociale
Concernant les solutions spécifiques aux entreprises
Dans tous les cas, vous bénéficiez d’un suivi patrimonial personnalisé mis à jour chaque année.
Vous profitez ainsi d’une disponibilité et d’un accompagnement permanents pour vos différentes démarches patrimoniales.
La stratégie patrimoniale est vivante, elle s'alimente des nouveaux paramètres pouvant survenir en cours de suivi ce qui me permets de réagir efficacement.
La mise à jour annuelle de votre situation patrimoniale fait l’objet d’un rapport présentant l’évolution de votre patrimoine, l’analyse des écarts et de votre budget familial.
Cette prestation est facturée selon la complexité de votre situation patrimoniale et selon la fréquence de nos interventions.